一个91岁的男子，被家人和朋友甚至他自己所遗忘，即将深深陷入孤独和痴呆。而在有机会短暂重获记忆时，格雷身上发生了巨大的转变，他要利用自己宝贵的清明时间去揭开侄子的死的谜题，以及接受自己的过去。
故事发生于1934年的美国得克萨斯州，臭名昭著穷凶极恶的抢劫犯邦妮和克莱德越狱成功，重新开启了他们的杀戮之旅。在典狱长李（约翰·卡洛·林奇 John Carroll Lynch 饰）的建议之下，州长马福格斯（凯西·贝茨 Kathy Bates 饰）找到了已经退隐江湖的德州骑警弗兰克（凯文·科斯特纳 Kevin Costner 饰）和曼尼（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰），委托他们讲暴徒捉拿归案。 弗兰克和曼尼已经十几年没有见过面了，让弗兰克感到震惊的时，曾经意气风发的搭档，如今沦落成为了一贫如洗的酒鬼。弗兰克逐渐打消了和曼尼合作的念头，但是，对于曼尼来说，这个案子是他想要摆脱生活这个烂摊子的最后一次机会了。
冷面总裁盛南方被迫迎娶平民女孩苏韶颜，却因重重误会伤透对方的心，离婚后才发现错失真爱。为追回前妻，盛南方变身二十四孝忠犬好老公，终于打动娇妻，成功抱得美人归。
Nora（Greta Lee 饰）自小便因家庭因素搬离首尔移居加拿大。她与青梅竹马 Hae Sung（刘台午 饰）的关系最终停留在稚幼的凝视不语。而在二十年后，命运令两人于纽约重逢。可此时 Nora已拥有新的身份，甚至已和Arthur（John Magaro 饰）建立家庭。和Hae Sung 分开二十年后的重逢，也令她重新思索生活中的真正渴望。
本季的重点是「巫术」（witchcraft），Evelyn Poole成为所有主要角色的对手。她知道自己在干什么，她认为自己的行为很高贵。即便她与恶魔为伍，她也坚持认为自己站在天使的阵营中。上一季观众还看到Ethan是个狼人，本季将进一步铺开相关情节，「我们如何对待狼人是本季的重要部分。」此外，Ethan看起来会驱魔，你会看到「他有一段与精神世界打交道的历史」。Malcolm爵士与Vanessa有很深的、如同父亲般的关系，但两人的摩擦会不断升级——因为Malcolm开始和Evelyn打交道，使得团队中的其他人开始疏远他。Victor创造的怪物教给他「什么是爱」，「创造出没有爱的生命，生命一文不值」，但是Victor杀死Brona来给怪物「爱」，这显然不会顺利。
从小就不合的两兄弟终于在老家阿拉斯加团聚，他们开始了一段2天的野外徒步旅行，怎料却惹上了一只巨大的灰熊，人熊大战就此展开.....
下雨天的公园内，高中女生高山梨里（しらたひさこ饰）被贪财的男友无情并抛弃，潜伏在暗处的男子芳彦（山本太郎 饰）将晕厥的梨里带回家中。 曾经是流浪汉的芳彦失去了记忆和声音，他只能用纸笔与他人交流。后来他被富有的女人三杉隆子（加藤治子 饰）收养，住进一幢豪华气派的西式别墅中。隆子生病住院，孤独的芳彦带回梨里并将之囚禁起来。不管梨里怎样恐惧与愤怒，他始终表现出温和和体贴。两人逐渐接近，而梨里也开始了解到芳彦那一曾失落的记忆
张翰祥从小跟着奶奶在农村生活，父母为了生计一直在城里打工，随着年龄的增长，张翰祥越来越思念自己的父母，也越来越向往城市的生活；直到遇见从城里来乡下过暑假的女孩依依，张翰祥才更近一步了解到城里的那些新鲜事，尽管生活环境大不相同，但是孩童爱玩的天性却是相同，张翰祥和小伙伴张子乐一边听着依依描述的城市生活，一边带依依体验农村的快乐时光；暑期结束后，依依回到了城里，好朋友张子乐也跟着爷爷去了城里，但是张翰祥却坦然接受了这些，相比去城里生活，奶奶才更需要自己的陪伴。不久后张翰祥爸爸回来要接儿子去城里，面对现实的无奈，张翰祥只得依依不舍地告别了奶奶和那些单纯美好的童年岁月。
少年铁木真(陈伟霆饰）身为部落首领之子，年幼丧父，母亲独自将他抚养成人，铁木真成人之际返回翁吉剌部落迎娶自幼定有婚约的孛尔帖（林允饰），谁知途中却逐步陷入叔父（赵立新饰）设置的杀戮陷阱，而青梅竹马的恋人孛尔帖也在新婚之夜被另一部落首领忽出鲁（胡军饰）掳走，铁木真在好兄弟札木合（李光洁饰）的支持与萨满长老的辅佐下，踏上拯救恋人和守卫草原的征途……