第一部讲述四个60多岁的老年闺蜜在读了《五十度灰》后焕发第N春，陷入爱情的浪漫。这次故事设定在意大利，姐妹们一起展开一趟一生难忘的异国旅程。而当事情偏离轨道并曝光秘密后，她们轻松的假期变成了千载难逢的冒险。
这里的PS并不是指观众所熟悉的“Photoshop”，而是很隐晦的“Phone Sex”。 一心想要成为一名创作歌手贤胜（池城 饰），得知前女友找到了高帅富新男友后，大受刺激，夜夜不能眠。自卑寂寞感马上爆发，在翻来覆去睡不着觉的某个晚上，他接到一通奇怪的“色情”电话。外貌号称完美的允静（金雅中 饰）却总是个觉得缺乏男友爱护的女子，于是某一天她为了企图挽回交往了5年的男友的心，使用“性趣”准备了小惊喜，用暧昧的语调和对方说出刺激感官的诱人台词，哪知道按错了号码，电话接听的那头正是陌生人贤胜。两个内心受伤的男女在互相恶作剧中逐渐敞开心扉……
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高二女生刘唯唯（孙伊涵 饰）在学校结识了美术老师邹野（宋宁 饰），邹野独特的气质和举止让她第一次有了怦然心动的感觉，纵使这份藏不住的懵懂情愫无法抑制，青春期少女特有的大胆和自以为是让刘唯唯沉浸在自己想象中的感情互动里无法自拔……在那一年夏天，她就像一个闪亮的发光体，无所顾忌地去做自己喜欢的事，去爱自己喜欢的人。
影片讲述公元2040年，人族崛起，血族被迫躲藏，血族流传着一个古老传说——纯洁少女的眼泪可以让血族变成脆弱的人类，从而失去永恒生命。血族成员羽良在一次银色军团的围剿中侥幸生存了下来，在漫长的岁月中羽良厌倦了躲躲藏藏的生活，向往人类多彩的生活，期待着遇到一个能改变他命运的女孩，直到在酒吧救了女孩香香，开启了这段神秘的异族之恋。
1937年深秋，为躲避战乱，中国医生成贤（秦汉 饰）携带怀有身孕的日本妻子理惠子（早乙女爱 饰）和孩子从上海逃到南京老家，他没想到南京也差不多快被侵华日军夷为废墟。被告知可以进入欧美列强势力保护的安全区避难时，成贤认为自己与难民身份不同没做理会，投靠了老朋友继续行医。以小学教师刘天琴（刘若英 饰）为代表的同胞的悲剧令他震惊愤怒，但他认为自己首要任务不是反抗暴敌而是尽职做好一名医生。 同年冬天12月13日，南京全面沦陷，日军开始在南京疯狂烧杀淫掠，成贤终于意识到日军的残酷麻木，让妻子先行一步去安全区躲避，自己则留下来继续救死扶伤，他不知道的是，安全区早已名存实亡，而要反抗时，他发现已无可能。
大内高手被皇上派往寻宝，而一同前往的江湖游侠亮叔、张馨馨为了顺利取宝，用蓝玉手镯骗取新月族圣女玲儿信任前往藏宝地；欲谋反的大臣也派出武林高手跟踪抢宝；而皇帝更是派遣十万精锐包围新月古城。月圆之夜，蓝玉手镯吸收月光之后开启了城门，各方高手开始了黄金争夺……
史雷（木村良平 配音）虽然身为人类，却在天族的养育下长大。人类无法感知到天族的存在，可史雷却因为其拥有的强大灵力而让这两个格格不入的种族产生了交集。为了解开遗迹崩塌的谜团，为了推进历史的前进，史雷踏上了旅途，并且在误打误撞之中拔起了石缝中的圣剑，成为了净化凭魔的导师。 成熟冷静的米库里欧（逢坂良太 配音）、善良正义的少女艾利夏（茅野爱衣 配音）、开朗热情的罗洁（小松未可子 配音）、外表成熟个性却略显天真的莱拉（下屋则子 配音）、独来独往对人类缺乏信任的埃德娜（福圆美里 配音），一路上，史雷结识了一位又一位个性迥异的同伴，会有怎样的答案在终点等待着他们呢？
五年前，两位女孩走进了李响的镜头，晓雨和欣然情如姊妹，李响看到晓雨那一刻，便对她一见钟情李响鼓起勇气向她表白，被她礼貌婉拒但成为了朋友，自此，他们三人行的72小时建立起来的友谊为毕生最珍贵的片段，可当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，晓雨跟欣然向李响表示了三人行的尴尬，便离开了李响。五年后，李响仍无法接受她们的突然离开而感到沮丧。不久李响收到了两封来信，一封是晓雨临终前写给他的，另一封就是欣然临终时写给他的信，李响读着两封深爱着他的女孩写的信。三天的美好时光，三人行建立的友情，五年的思念凄美的秘密。纪念我们美好的青春……
因植物恐慌的博物馆馆长，被塑封成展览品的母亲，一出有关圣母的芭蕾舞剧，因罗丹而疲累的保安们，迷失在性展览会上的大臣，消失在Ｒｅｍｂｒａｎｄｔ（荷兰画家）停车场的汽车，一群热爱印象画派的外省人，调皮的小孩从这个展厅跑到另一个展厅，藏身于名画保管箱中的偷渡者，毕加索，高更，奥霍尔，所有人在这个体现众生百态的小世界里，在这个并不完全是虚构的博物馆里，将人类滑稽可笑的举动发挥极致。