妖灵，最初只是出现在小范围的灵异事件中，有无害的善灵，也有危险的恶灵。一百年前，恶灵突然大量增长，肆意屠杀人类。人类数量锐减，挣扎求生，直到拥有妖气潜力，能够操纵妖灵对抗恶灵之人——御灵师们出现。在收容所长大的少年林风和他的妖灵童童一起，在这波诡云谲的时代将何去何从，未来又有怎样的机遇和危险等着他们呢
26岁的wa-nee（金喜善 饰）是一个沉浸在自己回忆的世界的美术设计师，她怀揣着自己的心事，这心事让她的生活追求刻意平静的同时存在着阴影。而27岁的jun-ah的内心与外表一样清爽，身为编剧的他快乐地追求着自己的梦想。沉静的她与开朗的他虽然有着不同的初恋经历，还是走到了一起，他们的爱情很稳定，可是永远有着一丝寂寞。原来wa-nee的心中仍有一份无法忘怀的初恋，给她至大影响的继兄弟min远走欧洲，剩下她一人在爱情的道路上既努力前行又总欠缺一份完整。
抗日战争时期，有一支由三教九流人员组成的杂牌部队，号称新编第三团，团长为原县长段仁义（雷恪生 饰）。为调教这群乌合之众，国民党方面派来两个职业军人，参谋长方向公（袁苑 饰）和谭参谋（谭增卫 饰），并配备报务员白洁芬（宫主 饰）随队与上级联系。由于部队人员组成乌七八糟，各种违纪现象层出不穷，经肃纪整治稍有起色。大敌当前，国军主力撤退，命令新三团留守抵抗，后果可想而知。敌强我弱，方向公急电上峰求援，上峰找借口不予理会，新三团只好孤军奋战，伤亡惨重。段仁义安排上面派来的三人撤走，不料途中遭督战队截杀，仅白洁芬只身逃回。段仁义宣布解散部队，让大家各自逃生，却遭同党伐异......
因某些原因，雷克家的三姐妹布瑞尔（凯尔希·克莱恩 Kelsey Crane 饰）、凯丽（凯尔希·韦迪恩 Kelsey Wedeen 饰）和萨曼莎（塔拉·格莱德 Tara Gerard 饰）与父亲约翰（丹·伍兹 Dan Woods 饰）的关系分外紧张，她们搬出家去，各自过着独立的生活。某晚，布瑞尔接到父亲的电话，声称她们的爷爷刚刚死去，然而此前姐妹们一直认为爷爷早已去世。次日，满腹狐疑的布瑞尔更收到一份遗嘱，上面称爷爷将一座湖边旅馆作为遗产留给三姐妹。正被金钱困扰的萨曼莎先行前往，却遭遇了恐怖事件。 葬礼上，布瑞尔见到久违的父亲。她并未听从父亲的劝说，执意要前往湖边旅馆。次日，布瑞尔和男友本（Jim Devoti 饰）、凯丽以及一众好友相约出发。他们欢呼雀跃，却不知道等待自己的是死神的镰刀……
化身辩护之神，遇到困难的他们，该如何用法律维护自己的权益？
上一集与胡巴分别后，天荫（井柏然 饰）带着小岚（白百何 饰）踏上寻父之路，在义薄云天的天师堂堂主云大哥（杨祐宁 饰）的帮助下，二人得知天荫父亲宋戴天的护妖轨迹；而重回永宁村的胡巴再度被妖王追杀，颠沛流离逃亡时结识大赌徒屠四谷（梁朝伟 饰）和一只妖怪，三人一起过着相依为命的生活，但又因屠四谷欠下的巨额赌债横生诸多波折。与此同时 ，江湖盛传小妖王胡巴的重金悬赏令，妖界大军、天师精英、绿林草莽闻风而动，多方势力为抢夺胡巴在清水镇掀起腥风血雨。千钧一发之际，念子心切的天荫和小岚通过天师堂找到胡巴并一起逃离险境。岂料，一场更大的惊天阴谋尾随而至，伺机而动……
唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功，却又因为爱人李晨轩（夏晴 饰）的离去而迁怒大唐，起兵攻占狄道，险些误将自己的儿子杀死，最后还是在索南坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己，将大月国交给大唐，自己回到卧龙寺出家修行。