第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。 第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 饰）、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫 （伊恩·麦克莱恩 饰）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。 幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？ 身负重任的佛罗多（伊利亚·伍德 饰）和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……
本片由黃泰來導演，黃岳泰攝影。故事描述，羅莽、尹相林、強漢、湯鎮宗及左燕翎五人偷渡赴港時，湯不慎誤踏陷阱，動彈不得，羅等欲救不果，看駐軍逼近，只得捨湯而去。四人到港後，三男淪為黑幫打手，一次私下行劫時，失手被捕入獄；期間羅因鬧事被加判刑期，然尹、強出獄後即被神秘殺害，督察白彪疑是三人之仇家所為，遂提前釋放羅，企圖引出兇手。羅出獄後屢遭追殺，疑是左所為，蓋行劫當日乃由左接應，但左至今未動賊贓分毫……
一个年轻的聋哑男孩(Danny Murphy饰)与一名逃到他们家农场废弃谷仓避难的的刑事逃意外成为朋友，当两人关系进一步加深、当局调查接近后，男孩需要决定是继续拥护他还是站在正义这一边。
动画分为三个短篇。《一碗乡愁》：青年小明（坂泰斗配音）独自一人离开故乡来到大城市北京打拼，掐指一算，他已经很久没有回去过了。某日，小明拖着疲惫的身躯去往上班的路上，忽然怀念起了家乡的味道。往事伴随着思念渐渐浮现。《霓裳浮光》：依琳（寿美菜子配音）和璐璐（白石晴香配音）是两个生活在广州的年轻女孩，无依无靠的她们相互扶持，将彼此视为自己的亲人。依琳曾经是一名红极一时的人气模特，但现如今，她能够很明显的感觉到自己的事业正在走下坡路。巨大的压力之下，她只有将情绪发泄到离自己最近的璐璐的身上，两人之间产生了隔阂。《纤雨初晴》：故事发生在1990年代的上海，李墨（大冢刚央配音）和夏小雨（长谷川育美配音）是青梅竹马的玩伴，两人的友谊一直持续到了中学时代。然而，当李墨离开了故乡去别的城市上学之后，这段友谊便画上了句点。
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精英狙击手布兰登·贝克特和理查德·米勒负责保护一个重要目标。在与敌人战斗时被未知目标射击，谁知道了他们的确切位置？ 谁与敌人有联系？谁与敌人达成了秘密的交易？ 谁是幕后黑手？
战争开打了！因为爸爸要驾着飞机保家卫国，妈妈要照顾伤患，所以我们五个顽皮可爱的小孩也得要离开温暖的家里，借住在怪怪叔叔的家，叔叔的家有禁止进入的温室、规矩特多的婶婶、当然还有讨厌的小瑞堂哥。原本枯燥的生活却在我们意外发现一只8000多年的沙仙之后变得更加不可思议了！它实现了许多我们平常不敢说出口的愿望，只可惜这些愿望在太阳下山后都会消失。就在沙仙和我们之间逐渐产生了微妙的情感时，意外发生了：有人发现了沙仙的踪迹试图绑架它、失控的魔法把整个小镇搞得天翻地覆、更惨的是……我们是不是再也看不到爸爸了呢？！我们到底该怎么办？可以让一切回复原状吗？
有一个少妇，她丈夫生性懦弱，常受人欺辱，儿子年幼，但性格刚强身手非凡。这个少妇与一无赖私通，想设计陷害丈夫然后携家财逃跑时，儿子英勇追捕。最终，让那无赖自食苦果。...
赵家村农业大户在掌门人赵永和及长子赵家强相继过世后，留下让大儿媳文秀接管赵家农场的遗言，其子女 们为争夺遗产各怀私心，赵周两家的孩子发生激烈冲突，在家庭面临着四分五裂的危难时刻，田月英为了完成丈夫的遗愿扶助文秀接管赵家农场。文秀接管赵家之后，众人对她持排斥和怀疑的态度，各家纷纷对其发难。尤其是赵家的大女婿于得利私心太重，垂涎赵家产业，更是把文秀视为眼中钉，时刻想把文秀赶出赵家。即使这样，文秀还是一心扑在企业上，提出一个大胆的想法,打破赵家农场的旧模式，却因此激怒了村民，在亲戚的挑唆下要把文秀赶出村子。关键的时刻，正民和家平挺身而出。善良上进的文秀在云鹏、正民、家平、丽珠和共同扶持下，带领赵家村历尽磨难终于走向城镇化。而文秀和云鹏几经分离，也最终看清了彼此是相爱的人，携手走到了一起。
眼镜蛇道馆由新师父接掌，三方恩怨跃上台面。 旧仇也如同眼镜蛇道馆一般，永远不死。
2024年，朝鲜半岛局势发生重大变化。为了抵制美、俄、中、日四国的压力，朝鲜与韩国决定统一。然而，韩国国内反对统一的呼声甚嚣尘上，怀有不同政治目的的“党派”则在乱象中起到推波助澜的作用。为此，韩国政府组建了全新的警察组织特殊机动队以镇压动乱，结果导致了果川走火事件。从此以后，特殊机动队遭到民众乃至部分政客的憎恶，而公安部更试图伺机解散特殊部队。2029年，在最近一次行动中受伤的特殊部队成员林钟景（姜栋元 饰），在昔日战友而今成为公安部干部韩尚宇（金武烈 饰）的安排下，与果川事件遇害女孩的姐姐李允熙（韩孝周 饰）会面。谁知，这却是一场攸关林钟景以及整个特殊部队命运的圈套…… 本片根据押井守的同名动画改编。